中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月16日訊今日，必創(chuàng)科技(300667.SZ)股價(jià)下跌，截至收盤(pán)報(bào)15.56元，跌幅3.53%。

昨日晚間，必創(chuàng)科技發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣29,527.97萬(wàn)元（含29,527.97萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于多維度光譜分析系統(tǒng)及系列產(chǎn)品必創(chuàng)科技的開(kāi)發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高性能光學(xué)隔振設(shè)備生產(chǎn)項(xiàng)目、智能溫振傳感器系列化研制項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

【資料圖】

本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起六年。

本次可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股5東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在本次發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的較高者，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人11士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體配售比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或其授權(quán)人士）根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債在原股東優(yōu)先配售之外和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，將通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)網(wǎng)上發(fā)行及/或網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售，余額由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

必創(chuàng)科技同日披露的《前次募集資金使用情況報(bào)告》顯示，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)北京必創(chuàng)科技股份有限公司向丁良成等發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可【2019】2471號(hào))核準(zhǔn)，公司通過(guò)采用非公開(kāi)發(fā)行股票方式發(fā)行5,446,623股股份，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格22.95元、非公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券1,250,000張，每張面值100元，共計(jì)募集資金人民幣249,999,997.85元?？鄢l(fā)行承銷(xiāo)費(fèi)以及公司累計(jì)發(fā)生其他應(yīng)支付的相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后（不含稅），募集資金凈額人民幣233,041,005.98元。截至2020年4月14日，上述發(fā)行的募集資金已經(jīng)全部到位，并經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)出具了“XYZH/2020BJSA20039”《驗(yàn)資報(bào)告》。上述募集資金已全部存放于募集資金專(zhuān)戶管理。

截至2020年12月29日，公司募集資金投資項(xiàng)目已完成，募集資金已全部使用完畢，募集資金專(zhuān)戶結(jié)余共計(jì)92.41萬(wàn)元（其中利息收入91.90萬(wàn)元）。

2020年12月29日，公司將結(jié)余募集資金（含利息收入凈額）共計(jì)92.41萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，同日公司注銷(xiāo)了相關(guān)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶。

必創(chuàng)科技于10月28日披露的2022年第三季度報(bào)告顯示，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.13億元，同比減少7.28%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1993.92萬(wàn)元，同比減少38.73%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)1727.98萬(wàn)元，同比減少35.54%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-122.70萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)88.80%。

今年第三季度，必創(chuàng)科技營(yíng)業(yè)收入為1.75億元，同比減少18.85%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為28.20萬(wàn)元，同比減少98.74%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)為-104.44萬(wàn)元，同比減少105.24%。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券