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中國經濟網北京12月27日訊神州數碼（000034.SZ）昨日晚間披露2022年度公開發(fā)行可轉換公司債券預案。截至今日收盤，神州數碼報22.27元，漲幅2.82%，總市值147.80億元。

根據預案，神州數碼本次公開發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過134,900.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于神州鯤泰生產基地項目、數云融合實驗室項目、信創(chuàng)實驗室項目和補充流動資金。

神州數碼本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

根據相關法律法規(guī)的規(guī)定和募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發(fā)行可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經營和財務狀況等，本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

2022年前三季度，神州數碼實現營業(yè)收入844.99億元，同比下降1.76%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤6.81億元，同比增長1290.64%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6.59億元，同比增長30.60%；經營活動產生的現金流量凈額為12.33億元，同比增長424.55%。

關鍵詞： 可轉換公司債券 神州數碼