中國經濟網北京1月5日訊 今日，鑫鉑股份(003038.SZ)股價上漲，截至收盤報45.20元，漲幅1.03%。

鑫鉑股份昨晚披露《2023年度非公開發(fā)行A股股票預案》，本次非公開發(fā)行股票的對象為符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等不超過35名的特定投資者，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的股票全部采用現(xiàn)金方式認購。

截至預案出具日，公司本次非公開發(fā)行尚無確定的發(fā)行對象，暫無法確定發(fā)行對象與公司的關系。最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公司公告的發(fā)行情況報告書等文件中披露。

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本次非公開發(fā)行的定價基準日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

本次非公開發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易，非公開發(fā)行股份的數(shù)量不超過3600.00萬股（含本數(shù)），非公開發(fā)行股票數(shù)量上限未超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%。

本次非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過13.45億元，在扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額全部用于年產60萬噸再生鋁項目、數(shù)字化建設項目、補充流動資金。

截至本預案出具日，唐開健直接持有公司5642.27萬股，占公司總股本的比例為38.22%，通過天長天鼎控制公司634.51萬股股份，占公司股本總額的4.30%，合計控制公司42.52%的表決權，為公司控股股東、實際控制人。按本次發(fā)行上限測算，發(fā)行完成后，唐開健直接持股比例預計不低于30.73%，合計控制公司不低于34.18%的表決權，仍為公司控股股東、實際控制人。因此本次非公開發(fā)行股票不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過本次非公開發(fā)行股票可以構建綠色循環(huán)產業(yè)鏈，保障原材料供應質量與供應效率；發(fā)揮產業(yè)鏈協(xié)同效應，實現(xiàn)成本節(jié)約、優(yōu)化資源配置；提高公司信息化水平，提升生產管理效率；優(yōu)化資本結構，提升公司綜合實力。

鑫鉑股份于2021年2月10日在深交所中小板上市，發(fā)行數(shù)量為2661萬股，發(fā)行價格為18.08元/股，保薦機構為華林證券股份有限公司，保薦代表人為鐘昊、李軍。

鑫鉑股份募集資金總額為4.81億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為4.24億元。其中，3.74億元用于年產7萬噸新型軌道交通及光伏新能源鋁型材項目，3000萬元用于研發(fā)中心升級建設項目，2000萬元用于償還銀行貸款。

鑫鉑股份上市發(fā)行費用為5727.27萬元，其中保薦機構華林證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用3742.86萬元。

公司2023年1月5日披露的《關于公司前次募集資金使用情況專項報告》顯示，經中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可[2022]718號文）批復，由主承銷商國元證券股份有限公司通過非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）1752.81萬股，每股發(fā)行價格為人民幣44.50元，募集資金總額為人民幣7.80億元，扣除各項發(fā)行費用合計人民幣1109.08萬元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣7.69億元。

2022年3月22日，公司以每10股轉增2股并稅前派息3元，除權除息日2022年3月29日，股權登記日2022年3月28日。

據(jù)鑫鉑股份2022年三季報，去年第三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.34億元，同比增長39.97%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3927.71萬元，同比增長50.67%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3255.62萬元，同比增長31.39%。

去年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入30.84億元，同比增長76.81%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.30億元，同比增長59.58%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.05億元，同比增長50.98%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-2.21億元，同比增長44.04%。

關鍵詞： 非公開發(fā)行 募集資金