中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月29日訊顧地科技(002694.SZ)昨晚披露的公告顯示，公司于昨日收到深交所上市審核中心出具的《關于關于顧地科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證監(jiān)會履行相關注冊程序。

公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會做出同意注冊的決定后方可實施。上述事項最終能否通獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。

顧地科技2023年6月17日披露的向特定對象發(fā)行股票募集說明書(二次修訂稿)顯示，公司本次發(fā)行募集資金總額為467,804,160元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充運營資金和償還銀行貸款。

【資料圖】

顧地科技本次定增發(fā)行的保薦機構（主承銷商）是浙商證券，保薦代表人是葉維方、黃杰。

顧地科技本次定增的發(fā)行對象為萬洋集團有限公司，發(fā)行對象以現(xiàn)金方式全額認購。

本次發(fā)行的發(fā)行價格為2.82元/股。本次發(fā)行數(shù)量為165,888,000股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，且募集資金總額為467,804,160元，最終以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量為準。

本次發(fā)行完成后，萬洋集團有限公司認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起18個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。鎖定期結束后，按照中國證監(jiān)會及深圳證券交易所的有關規(guī)定執(zhí)行。

公司主要從事塑料管道產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至募集說明書簽署日，山西盛農(nóng)投資有限公司持有公司28.11%股份，為公司控股股東；任永青持有山西盛農(nóng)投資有限公司98.50%股份，為公司實際控制人。公司股東越野一族（北京）投資管理有限公司持有公司1.65%股份，山西盛農(nóng)投資有限公司與越野一族（北京）投資管理有限公司存在一致行動關系。

本次發(fā)行前，萬洋集團未持有公司股份，與公司、公司的控股股東、實際控制人、董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關聯(lián)關系。本次發(fā)行完成后，萬洋集團將成為公司控股股東，構成公司關聯(lián)方，故本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。

本次發(fā)行后，公司的控股股東、實際控制人將發(fā)生變更，萬洋集團將成為公司第一大股東、控股股東，蘇孝鋒將成為上市公司的實際控制人，持有顧地科技23.08%股權。原控股股東山西盛農(nóng)投資有限公司持股比例將從28.11%下降到21.62%，不會導致公司股權分布不具備上市條件。同時，山西盛農(nóng)投資有限公司承諾自2022年12月8日起36個月內(nèi)放棄其所持有的上市公司股份中70,447,104股股份的表決權。若本次向特定對象發(fā)行股票順利實施，則山西盛農(nóng)投資有限公司放棄上述股份表決權的到期日順延至本次向特定對象發(fā)行結束之日起36個月之日。

若上述股份變動全部實施完成，萬洋集團所持上市公司股份比例為23.08%，享有表決權的占上市公司全部有表決權股份的股份比例為25.58%，成為上市公司控股股東。因此，本次發(fā)行將導致公司控制權發(fā)生變化。

萬洋集團不排除通過包括但不限于二級市場增持、重大資產(chǎn)重組、參與上市公司向特定對象發(fā)行等方式進一步增加控制權。

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