衛(wèi)龍四度更新招股書沖刺“辣條第一股”。

11月23日，衛(wèi)龍美味全球控股有限公司(以下簡稱“衛(wèi)龍”)更新聆訊資料集。

2021年，衛(wèi)龍就曾兩度向港交所遞交招股書，并于當年11月通過上市聆訊。2022年5月，衛(wèi)龍上市申請材料失效后重新提交招股書，并在6月通過上市聆訊。

(資料圖)

更新后的招股書顯示，今年上半年，衛(wèi)龍收入約22.61億元，同比(較上年同期)下滑1.8%。而2019年至2021年，衛(wèi)龍的收入分別為33.85億元、41.20億元及48億元。

其中，貢獻了近六成收入的調味面制品，在今年上半年收入同比下降4.3%至13.41億元，衛(wèi)龍解釋稱主要是由于疫情復發(fā)影響公司的生產及交付，而公司因在2022年上半年對主要產品類別的新包裝、生產工藝、配方或規(guī)格進行升級而作出價格調整，致使客戶需要一定時間應對該價格調整，“所以銷量受到了暫時性的影響?！?/p>

據悉，衛(wèi)龍在2022年4月宣布，由于原材料不斷上漲，將對部分產品的出廠價與建議零售價進行調整。

衛(wèi)龍分品類收入情況來源：衛(wèi)龍招股書

值得注意的是，今年上半年，衛(wèi)龍的期內利潤為虧損約2.61億元，上年同期為盈利3.58億元，2019年至2021年，衛(wèi)龍的年內利潤分別約為6.58億元、8.19億元與8.27億元。

對于上半年的虧損，衛(wèi)龍在招股書中解釋稱，主要是受IPO前投資有關的一次性的以股份為基礎的付款影響。

招股書顯示，2022年4月27日，衛(wèi)龍與其控股股東，以及CPE等投資者訂立了股份購買協議補充協議。按照相關協議，衛(wèi)龍以總對價約1576.27美元向相關投資者發(fā)行及出售約1.58億股普通股。而根據相關會計準則，這部分股份的公允價值共計約6.29億元，計入合并收益表并相應計入其他儲備。

經調整后，衛(wèi)龍在今年上半年盈利約4.25億元。衛(wèi)龍?zhí)寡?，前述股票發(fā)行事宜可能會影響公司2022年的盈利能力及經營業(yè)績，公司2022年的年內利潤預計將大幅下降。

衛(wèi)龍經調整利潤情況來源：衛(wèi)龍招股書

創(chuàng)立二十年時間，衛(wèi)龍從手工作坊變?yōu)橹袊蔽缎蓍e食品企業(yè)“一哥”。招股書稱，據弗若斯特沙利文數據，按2021年零售額計，衛(wèi)龍在中國所有辣味休閑食品企業(yè)中排名第一，市場份額達到6.2%，市場份額超過后四家企業(yè)的份額總和。據招股書，衛(wèi)龍旗下四個單品，包括大面筋、魔芋爽、親嘴燒及小面筋，年零售額均超過5億元。

線下渠道仍是衛(wèi)龍的主要陣地。招股書顯示，截至2022年6月30日，衛(wèi)龍與超過1830家線下經銷商合作，銷售網絡覆蓋了中國約73.5萬個零售終端。

IPO前，創(chuàng)始人劉衛(wèi)平、劉福平控制的和和全球資本，以及衛(wèi)龍未來發(fā)展有限公司，共計持有衛(wèi)龍86.49%的股份。機構投資者中，CPE源峰持有衛(wèi)龍4.47%的股份，為最大機構投資方，高瓴與背靠河南省財政廳的上海泓漯分別持股2.26%，騰訊和云鋒基金分別持有1.23%的股份，紅杉中國、天壹資本及厚生投資各自持股0.55%，海松資本持股0.41%。

招股書顯示，衛(wèi)龍計劃將募集資金用于進一步擴大產能以及投資并購，還將拓展銷售和營銷網絡，并用于品牌建設、產品研發(fā)和業(yè)務數智化建設等。

（文章來源：澎湃新聞）

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