
20多天后,永和智控的易主轉型大戲,終究還是黃了。
11月24日,永和智控披露框架協(xié)議,實控人曹德蒞及一致行動人余婭群將分兩期向湖州禾澄轉讓所持6047.32萬股股份,占總股本的19.58%,交易總價不超過6.5億元。同時,永和智控將出資3122.45萬元向湖州禾澄的關聯(lián)方普樂泰興增資,獲得51%控股權。
(相關資料圖)
“控制權轉讓+光伏投資”的組合拳,使得永和智控復牌后連續(xù)兩天一字漲停。但上證報記者調查發(fā)現(xiàn),普樂新能源三年前已在徐州高新區(qū)圈地“畫餅”,但項目遲遲未能落地,廠房面臨被收回;更離譜的是,普樂2個多月前剛與另一上市公司中科云網(wǎng)訂立婚約,涉嫌“一女二嫁”。
永和智控16日晚間公告,股權轉讓框架協(xié)議終止。這意味著,易主事項畫上句號。
關鍵先生歐文凱:項目轉投泰興,公司多為空殼
離奇劇情中,關鍵人物是歐文凱。
公開資料顯示,2019年12月,普樂新能源“2GW超高效N型光伏電池項目”簽約儀式在徐州高新區(qū)舉辦,項目總投資額20億元。當月,普樂徐州公司在徐州高新區(qū)注冊成立,法人代表為歐文凱。
今年9月,中科云網(wǎng)與普樂新能源簽署框架協(xié)議,雙方擬以普樂徐州項目作為合作基石,在超高效N型晶硅電池研發(fā)和生產(chǎn)制造領域開展合作。
但這塊合作“基石”,事實上從未奠基。近日,徐州相關部門對上證報記者坦言,該項目自簽約后一直推進緩慢,投資方普樂沒有如約上馬N型電池生產(chǎn)設備、生產(chǎn)線等工程,管委會提供的廠房一直空置著,當?shù)赜幸馐栈貜S房。
普樂轉向了江蘇泰州的泰興高新區(qū)。據(jù)永和智控公告,歐文凱控制企業(yè)于11月18日與泰興高新區(qū)管委會簽署協(xié)議約定,將在泰興取得不低于2GW電池產(chǎn)能的廠房支持及配套政策支持。
于是,劇情的主線逐漸清晰——歐文凱的普樂新能源三年前在徐州高調宣布投建電池生產(chǎn)線,結果進度遲緩,進而不斷尋找新的合作方,先與中科云網(wǎng)攀親,后與永和智控牽手。
歐文凱,曾在七年前的“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)業(yè)浪潮中活躍。2015年,歐文凱以全民光伏平臺CEO的身份,頻繁參與公開活動,并與相關機構簽署合作協(xié)議。在媒體報道中,全民光伏平臺被稱作光伏領域的“搜房網(wǎng)”。但如今,全民光伏平臺的官網(wǎng)已經(jīng)無法打開。
另據(jù)天眼查資料,湖州禾澄主要股東陳華良、歐文凱二人,旗下?lián)碛胁簧偻顿Y管理型公司,另設立了多家與新能源、半導體、數(shù)字科技相關的企業(yè),但多數(shù)為空殼。
“畫餅”繼續(xù):150萬首付款,9700萬獎金
不過,雖然易主告吹了,但歐文凱擬入股永和智控仍將繼續(xù),且光伏投資項目也將繼續(xù)推進。
據(jù)最新公告,曹德蒞擬將其持有的公司1550萬股股份(占公司股份總數(shù)的5.01%)以每股9.0445元的價格,轉讓給歐文凱,交易總價1.4億元。永和智控最新收盤價為9.49元。
罕見的是,在支付條款方面,歐文凱首期股份轉讓價款僅需150萬元,剩余股份轉讓價款1.3869億元,歐文凱將在12個月內(nèi)支付給曹德蒞。
此外,雙方還簽署了有關普樂泰興項目的補充協(xié)議。歐文凱及其控制的企業(yè)(包括但不限于普樂徐州、深圳普樂)將與普樂泰興簽署知識產(chǎn)權轉讓協(xié)議,將其所持有的所有光伏電池產(chǎn)業(yè)專利技術、實用新型等知識產(chǎn)權以歐文凱名義按知識產(chǎn)權實繳出資的方式投資到普樂泰興,該等知識產(chǎn)權的出資定價以資產(chǎn)評估機構的評估價值為準。
在此前提下,永和智控同意分期向普樂泰興提供8000萬元、1.2億元的資金,用于1GW光伏電池片生產(chǎn)線設備采購。在具備條件的情況下,各方應促使光伏電池片項目首期產(chǎn)能落地2GW.增資完成后,永和智控將持有普樂泰興項目51%的股份。
值得注意的是,為鼓勵公司管理團隊和技術團隊創(chuàng)造良好的經(jīng)營業(yè)績,早日實現(xiàn)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,大股東同意授予公司管理團隊和技術團隊獎金獎勵,在完成業(yè)績后,可獲得的獎金總計不超過9700萬元。
據(jù)披露,2023年至2025年,普樂泰興對應的業(yè)績條件分別為8000萬元、3億元、6億元。獎金激勵之外,協(xié)議還設置了股權激勵的方案。
如同三年前堅定轉型醫(yī)療服務一樣,永和智控這次鐵了心要轉型光伏。公司稱,將通過融資、定增、可轉債等財務支持方式,協(xié)助普樂泰興完成2023年至2025年的量產(chǎn)目標,即2025年累計建成10GW光伏電池片產(chǎn)能,并在2026年實現(xiàn)產(chǎn)能釋放。
據(jù)披露,如普樂泰興項目的營業(yè)收入及利潤達到永和智控合并營業(yè)收入及利潤的50%以上,永和智控將根據(jù)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,擇機啟動對現(xiàn)有醫(yī)療、閥門產(chǎn)業(yè)進行產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化或剝離,以集中優(yōu)勢資源聚焦光伏電池產(chǎn)業(yè)。
普樂徐州2GW項目偃旗息鼓之后,普樂泰興10GW的項目真的能給永和智控帶來新生嗎?
(文章來源:上海證券報)