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巨星傳奇(06683)于6月30日至7月5日招股，公司擬發(fā)行約1.27億股，其中香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另附有15%超額配股權(quán)，每股發(fā)售股份4.25港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年7月13日上午九時(shí)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

公司的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)包括兩個(gè)分部，即新零售分部及IP創(chuàng)造及營(yíng)運(yùn)分部。各分部均可成為其自身的收入來(lái)源，而公司的IP創(chuàng)造及營(yíng)運(yùn)分部亦可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，作為公司的營(yíng)銷工具之一來(lái)推廣公司的新零售產(chǎn)品。公司開(kāi)發(fā)合適的產(chǎn)品并將其推向市場(chǎng);建立銷售網(wǎng)絡(luò)，包括廣泛的分銷網(wǎng)絡(luò)及電商渠道;與明星合作進(jìn)行IP內(nèi)容創(chuàng)作;及結(jié)合其他銷售及營(yíng)銷策略及活動(dòng)，利用公司的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容營(yíng)銷及推廣公司的產(chǎn)品。

截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司的收入分別為人民幣8660萬(wàn)元、人民幣4.57億元、人民幣3.65億元及人民幣3.44億元。截至2019年、2020年、2021年及2022年12月31日止年度，公司分別取得純利2270萬(wàn)元、7560萬(wàn)元、4290萬(wàn)元及6490萬(wàn)元。

公司與基石投資者Blink Field(由張?jiān)慈Y擁有)及網(wǎng)龍(00777)訂立基石投資協(xié)議，該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總額約1800萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的若干數(shù)目的發(fā)售股份，其中，Blink Field投資金額1500萬(wàn)美元，網(wǎng)龍投資金額300萬(wàn)美元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份4.25港元，將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約2.45億港元。約23.8%將用于多元化產(chǎn)品組合;約30.6%將用于透過(guò)MCN增加品牌曝光率及產(chǎn)品銷售，包括與選定的頂級(jí)KOL合作，開(kāi)發(fā)專有直播賬號(hào);約27.8%將用于創(chuàng)建獨(dú)有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容，包括媒體內(nèi)容及大型演唱會(huì)，約12.3%將用于提升公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對(duì)IT開(kāi)發(fā)的投資，約5.5%將用于營(yíng)運(yùn)資本。

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