江鹽集團上市首日漲57% 超募6億元申港證券賺0.96億
2023-04-10 16:02:35    中國經濟網

中國經濟網北京4月10日訊今日,江西省鹽業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“江鹽集團”,601065.SH)在上交所主板上市,截至收盤報16.30元,漲幅57.34%,成交額15.57億元,振幅67.57%,換手率61.64%,總市值104.77億元。

江鹽集團系江西省內最大的鹽資源綜合開發(fā)利用企業(yè)。自成立以來,公司始終專注于鹽及鹽化工產品研發(fā)、生產和銷售,主要產品包括食鹽、工業(yè)鹽、元明粉等鹽產品以及純堿、小蘇打等鹽化工產品,擁有“井岡”、“百仙”、“清江古海”等食鹽市場知名品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工業(yè)鹽、小蘇打、純堿產品品牌,其中清江古海系列鹽產品、井岡牌精制鹽(食用鹽)和瑞江牌工業(yè)純堿被認定為“江西名牌產品”。


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公司控股股東為江西國控,本次發(fā)行前,直接持有公司46.92%股權,江西國控是經江西省人民政府批準設立、省國資委履行出資人職責并授權經營的國有資本投資運營平臺。公司實際控制人為江西省國資委,本次發(fā)行前,直接持有公司控股股東江西國控90.00%股權,通過江西國控間接控制公司46.92%股權;直接持有公司股東江西大成90.00%股權,通過江西大成間接控制公司3.11%股權,綜上,本次發(fā)行前,合計控制公司50.03%股權。

2023年3月13日,江鹽集團首發(fā)過會,上交所上市審核委員會2023年第8次審議會議提出問詢的主要問題:

1.請發(fā)行人代表結合主要產品價格波動、市占率變化、所處行業(yè)周期性特點、非鹽業(yè)務發(fā)展規(guī)劃安排等情況,說明是否存在可能導致公司出現(xiàn)虧損、主營業(yè)務弱化等影響公司持續(xù)經營能力的情況,是否符合主板板塊定位要求。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表說明:(1)前五大貿易商與其他貿易商的選取標準、定價機制、日常管理、內部控制及執(zhí)行情況是否存在差異,如有,請說明原因;(2)發(fā)行人及其控股股東、實控人、董監(jiān)高、核心技術人員、核心銷售人員等與貿易商、終端客戶是否存在潛在關聯(lián)關系或其他利益安排。請保薦代表人說明核查過程并發(fā)表明確意見。

3.請發(fā)行人結合公司章程,說明報告期內公司董事會人數(shù)是否符合公司章程規(guī)定,公司治理是否存在缺陷以及下一步相關安排。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

江鹽集團本次在上交所主板發(fā)行股份數(shù)量16,000萬股,均為新股,無老股轉讓,發(fā)行價格為10.36元/股,保薦機構(主承銷商)為申港證券股份有限公司,保薦代表人為安超、王東方。

江鹽集團本次發(fā)行募集資金總額為165,760.00萬元,扣除發(fā)行費用后,募集資金凈額為154,689.88萬元。江鹽集團最終募集資金凈額較原計劃多59,708.70萬元。江鹽集團于2023年4月4日披露的招股說明書顯示,公司擬募集資金94,981.18萬元,分別用于年產60萬噸鹽產品智能化技術升級改造工程、年產5.5萬噸高強硫酸鈣綜合利用工程項目、營銷網絡升級及品牌推廣項目、補充流動資金。

本次江鹽集團公開發(fā)行新股的發(fā)行費用總額為11,070.12萬元(不含稅),其中申港證券股份有限公司獲得承銷及保薦費9,571.32萬元。

2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,江鹽集團的營業(yè)收入分別為138,158.65萬元、129,520.18萬元、205,524.49萬元、154,470.91萬元;凈利潤分別為4,232.45萬元、14,582.46萬元、18,909.62萬元、27,123.72萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4,014.26萬元、14,197.68萬元、18,192.37萬元、26,091.53萬元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,452.61萬元、3,895.53萬元、17,634.62萬元、25,054.20萬元。

報告期內,江鹽集團銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為140,842.06萬元、131,723.31萬元、204,871.38萬元、153,759.87萬元;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為9,014.74萬元、6,945.62萬元、37,549.66萬元、35,190.94萬元。

2022年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入293,612.54萬元,同比增長42.86%;實現(xiàn)凈利潤44,257.43萬元,同比增長134.05%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤42,554.76萬元,同比增長133.92%;實現(xiàn)扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤42,126.76萬元,同比增長138.89%;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為75,865.62萬元,同比增長102.04%。

根據(jù)公司在目前已簽署的重大業(yè)務合同等生產經營情況及行業(yè)發(fā)展近況,公司預計2023年一季度營業(yè)收入為65,000萬元至68,000萬元,同比增長-3.86%至0.57%;公司預計2023年一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,100萬元至8,600萬元,同比增長-2.09%至3.96%;公司預計2023年一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為8,000萬元至8,500萬元,同比增長-2.29%至3.82%。

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