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4月23日晚間，中旗新材發(fā)布公告稱，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將于4月25日上市。據(jù)悉，中旗新材此次發(fā)行540萬(wàn)張可轉(zhuǎn)債，募集資金總額為5.4億元。其中向原股東優(yōu)先配售462.62萬(wàn)張，共計(jì)4.63億元，占本次發(fā)行總量的85.67%。

此次再融資發(fā)行完成，也意味著中旗新材向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸的戰(zhàn)略布局邁出一大步。

公開(kāi)資料顯示，中旗新材的產(chǎn)品主要包括人造石英石板材和人造石英石臺(tái)面，應(yīng)用于室內(nèi)裝飾裝修領(lǐng)域。公司表示，人造石英石的原材料以石英砂和石英粉為主，用量約占原材料總量的90%，目前均為外購(gòu)。

近年來(lái)，中旗新材產(chǎn)品原材料價(jià)格呈持續(xù)上漲趨勢(shì)，2019年至2021年，公司石英填料采購(gòu)均價(jià)分別約為0.07萬(wàn)元/噸、0.08萬(wàn)元/噸和0.09萬(wàn)元/噸，呈持續(xù)上漲趨勢(shì)。而原材料價(jià)格波動(dòng)致使公司毛利率有所下滑，于是其萌生向行業(yè)上游拓展的想法。

此次募投項(xiàng)目羅城硅晶新材料研發(fā)開(kāi)發(fā)制造一體化項(xiàng)目（一期）建設(shè)內(nèi)容包括新建占地188畝的硅晶新材料研發(fā)生產(chǎn)基地，購(gòu)置光伏玻璃砂生產(chǎn)線、板材精砂生產(chǎn)線和超純超細(xì)石英粉生產(chǎn)線等生產(chǎn)設(shè)備，項(xiàng)目建成后，可實(shí)現(xiàn)公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要原材料人造石英石填料的自供。同時(shí)，中旗新材將開(kāi)發(fā)液晶顯示玻璃用石英粉、超純超細(xì)電子電工填料用石英粉以及光伏玻璃用低鐵石英砂等新產(chǎn)品，作為新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

此前，公司與羅城仫佬族自治縣人民政府簽署的《中旗新材羅城硅晶新材料研發(fā)開(kāi)發(fā)制造一體化項(xiàng)目投資合同》顯示，羅城縣依法出讓不低于2000萬(wàn)噸儲(chǔ)量的脈石英礦采礦權(quán)，項(xiàng)目全部建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)高端石英硅晶產(chǎn)品100萬(wàn)噸。根據(jù)投資者互動(dòng)平臺(tái)上的問(wèn)答，該募投項(xiàng)目將會(huì)在2024年上半年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。

此外，為了配套相應(yīng)的人才和技術(shù)，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施，中旗新材先后設(shè)立中旗（廣西）硅晶新材料有限公司（持股91%）和中旗（廣西）礦業(yè)有限公司（全資子公司），并在預(yù)案披露后不久，以7980萬(wàn)元收購(gòu)鑫海礦業(yè)及新聯(lián)礦業(yè)100%股權(quán)，并直接增加脈石英礦供應(yīng)年產(chǎn)20萬(wàn)噸的能力。

中旗新材表示，募投項(xiàng)目的建設(shè)，是公司落實(shí)向上游硅晶新材料延伸布局的關(guān)鍵舉措，有利于公司實(shí)現(xiàn)人造石英石和硅晶新材料雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略目標(biāo)。項(xiàng)目建設(shè)完成后生產(chǎn)的石英填料，可以有效地保障公司石英填料供應(yīng)的穩(wěn)定性，降低石英填料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

“中旗新材完成此次融資后，可以大力發(fā)展硅晶材料領(lǐng)域，在優(yōu)質(zhì)石英石礦源方面有所布局，取得市場(chǎng)先機(jī)，未來(lái)發(fā)展前景良好。值得關(guān)注的是，高端硅晶新材料除了應(yīng)用于人造石英板外，還可以應(yīng)用于光伏玻璃、液晶顯示玻璃等領(lǐng)域，這或給公司帶來(lái)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

本報(bào)記者 李雯珊 見(jiàn)習(xí)記者 解世豪

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