中國經濟網北京5月15日訊今日，博菲電氣（001255.SZ）股價上漲，收報41.93元，漲幅3.79%。

5月13日，博菲電氣發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》。本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股普通股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉換公司債券”或“可轉債”），按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元，期限為自發(fā)行之日起六年。該可轉換公司債券及未來轉換的公司股票將在深交所上市。

【資料圖】

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過39000.00萬元（含39000.00萬元），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于年產70000噸新能源復合材料制品建設項目。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分，采用網下對機構投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

博菲電氣4月25日披露2023年第一季度報告顯示，報告期內，博菲電氣營業(yè)收入9493.68萬元，同比增長10.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1876.07萬元，同比增長3.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1815.78萬元，同比增長13.27%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1036.41萬元，同比下降10.04%。

博菲電氣4月25日披露2022年年度報告顯示，2022年，博菲電氣營實現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元，同比下降7.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6930.27萬元，同比下降8.82%；歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益的凈利潤6268.38萬元，同比下降8.87%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-2665.72萬元，同比下降156.30%。

報告期內，博菲電氣資產減值準備本期金額為298.96萬元，上期金額為573.89萬元。

博菲電氣表示，公司報告期不存在處罰及整改情況。

公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.6元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

博菲電氣2022年9月30日在深交所主板上市，發(fā)行數(shù)量為2000萬股，發(fā)行價格為19.77元/股，保薦機構（主承銷商）為財通證券股份有限公司，保薦代表人為余東旭、戚淑亮。

博菲電氣發(fā)行募集資金總額為39540.00萬元，募集資金凈額為33134.83萬元。博菲電氣于2022年8月26日披露的招股書顯示，其擬募集資金33134.83萬元，擬分別用于年產35000噸軌道交通和新能源電氣用絕緣材料建設項目和補充流動資金項目。

博菲電氣發(fā)行費用總額為6405.17萬元，其中財通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費用3380.00萬元。

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