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中信建投7月2日研報(bào)認(rèn)為,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速有望帶動(dòng)永磁材料需求改善。2023年5月,特斯拉Optimus再次進(jìn)化,疊加近期國(guó)內(nèi)機(jī)器人政策升溫,機(jī)器人行業(yè)跨越式發(fā)展有望打開(kāi)稀土永磁材料未來(lái)需求空間。從供需基本面看,供應(yīng)端,整體供應(yīng)穩(wěn)定,氧化物及金屬市場(chǎng)供應(yīng)量充足,但因部分企業(yè)對(duì)于庫(kù)存出貨不多,導(dǎo)致市場(chǎng)現(xiàn)貨流通不多,且因貿(mào)易商有參與市場(chǎng),市場(chǎng)散貨成交為主,整體出貨量不大,供大于求不明顯。需求端,近期機(jī)器人板塊大漲,后續(xù)或逐步往上游細(xì)分領(lǐng)域傳導(dǎo),作為伺服系統(tǒng)伺服電機(jī)核心材料——稀土永磁,或是傳導(dǎo)方向之一。
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