展望7月，市場(chǎng)的主線將如何展開？有哪些結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)值得重點(diǎn)關(guān)注？從券商的投資策略以及推出的7月金股來看，芯片、鋰電池、光伏、消費(fèi)產(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域以及“中特估”概念或創(chuàng)造不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。

信達(dá)證券認(rèn)為，配置風(fēng)格或可偏向進(jìn)攻，先布局超跌消費(fèi)鏈、地產(chǎn)鏈，“中特估”和TMT處在第二波上漲的過程中，Q3重點(diǎn)關(guān)注周期。對(duì)于消費(fèi)鏈、地產(chǎn)鏈，信達(dá)證券表示，雖然今年的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)波折較多，但無需過度悲觀，后續(xù)可能會(huì)出現(xiàn)政策微調(diào)，整體或存在超跌后預(yù)期修復(fù)的上漲機(jī)會(huì)。

在中國銀河看來，具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)能的行業(yè)可創(chuàng)造穩(wěn)健的業(yè)績(jī)，具有強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，是7月配置主要方向。投資策略應(yīng)當(dāng)聚焦風(fēng)險(xiǎn)已充分釋放+低估值的防御性成長(zhǎng)型個(gè)股。7月建議戰(zhàn)略性布局“中特估”、科技、消費(fèi)等板塊里的價(jià)值股。

(相關(guān)資料圖)

中郵證券有觀點(diǎn)指出，建議重點(diǎn)關(guān)注盈利能力穩(wěn)定、現(xiàn)金流充裕且估值性價(jià)比較高的公路鐵路、電力水利、運(yùn)營商等板塊。同時(shí)建議自下而上尋找受益于海外經(jīng)濟(jì)周期復(fù)蘇的公司，例如特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。此外，建議關(guān)注不易受到宏觀經(jīng)濟(jì)擾動(dòng)且已經(jīng)走出明確產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的板塊，如智能駕駛、機(jī)器人、氫能源等，同時(shí)建議逢低繼續(xù)關(guān)注AI板塊。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前，已有20家券商推薦了近200只7月金股，整體來看，券商推薦的個(gè)股整體聚焦于上述領(lǐng)域。

如超跌消費(fèi)鏈、地產(chǎn)鏈中，包括科沃斯、美的集團(tuán)、格力電器、奧馬電器等標(biāo)的被推薦，上述部分個(gè)股近期漲幅不俗，如美的集團(tuán)，6月股價(jià)上漲超20%，并創(chuàng)近一年新高。

在科技賽道中，賽微電子、工業(yè)富聯(lián)、寶信軟件、美芯晟等被重點(diǎn)推薦，上述個(gè)股股價(jià)均在近期迎來強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，如美芯晟在6月30日上漲超7%并創(chuàng)5月22日上市以來新高。

近期，超跌板塊中的新能源表現(xiàn)不俗，相關(guān)個(gè)股被重點(diǎn)推薦，如新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的國軒高科、恩捷股份，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的晶澳科技、華自科技等。

近期，因業(yè)績(jī)“出眾”，“公募一哥”王亞偉的千合資本受到市場(chǎng)關(guān)注。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，從去年12月至今年5月底的半年時(shí)間內(nèi)，千合資本以17.99%的收益率位居百億私募近半年收益排行榜首位。而近階段，千合資本也正在頻繁參與上市公司調(diào)研。

觀察發(fā)現(xiàn)，在千合資本的調(diào)研名單中，有不少個(gè)股被券商納入7月金股池，如5月11日調(diào)研的新能源汽車、工業(yè)軟件概念股匯川技術(shù)，被長(zhǎng)江證券等推薦；5月4日調(diào)研的通信概念股三旺通信，則被招商證券等推薦。

另外，在大消費(fèi)領(lǐng)域，千合資本的多只調(diào)研股也被券商相中，如千合資本4月18日調(diào)研的醫(yī)藥公司普洛藥業(yè)、5月1日調(diào)研的代糖概念公司佳禾食品，均被券商重點(diǎn)調(diào)入7月金股池。

近日，有媒體稱甜味劑阿斯巴甜或致癌的消息刷屏，針對(duì)投資人對(duì)此相關(guān)問題的關(guān)注，佳禾食品回應(yīng)表示，公司產(chǎn)品未使用阿斯巴甜?；蚴艽讼嚓P(guān)消息刺激，6月27日~6月30日，公司股價(jià)累計(jì)上漲了13%。

我是鄭重，江湖人稱光頭幫主，一位做了20年財(cái)經(jīng)記者、專注于中長(zhǎng)線的投資者。

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