中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京7月3日訊 蘇州固锝(002079.SZ)今日收報14.39元,跌幅1.44%。
昨晚,蘇州固锝發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行募集資金總額不超過112198.74萬元(含本數(shù)),募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資蘇州晶銀新材料科技有限公司年產(chǎn)太陽能電子漿料500噸項目、馬來西亞生產(chǎn)光伏太陽能銀漿新廠建設(shè)項目、小信號產(chǎn)品封裝與測試、固锝(蘇州)創(chuàng)新研究院項目、補充流動資金。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
(相關(guān)資料圖)
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求并結(jié)合公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和投資計劃,本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總額不超過人民幣112198.74萬元(含112198.74萬元),具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元人民幣,按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平,提請公司股東大會授權(quán)公司董事會(或由董事會授權(quán)人士)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,到期歸還本金并支付最后一年利息。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi),公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。具體贖回價格由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時市場情況與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定。
因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益,在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有股東(含因本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東)均享受當(dāng)期股利。
本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)與保薦人(主承銷商)根據(jù)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售,原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會授權(quán)董事會(或董事會授權(quán)人士)根據(jù)發(fā)行時具體情況確定,并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案的有效期為十二個月,自發(fā)行方案經(jīng)股東大會審議通過之日起計算。
2021年6月11日,蘇州固锝發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實施情況暨新增股份上市公告書。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為晶銀新材45.20%股權(quán)。本次交易的交易對方為標(biāo)的資產(chǎn)的合法持有人,包括蘇州阿特斯、昆山雙禺、汪山、周欣山、唐再南、周麗、苑紅、朱功香、方惠、陳華衛(wèi)、辛興惠、包娜及段俊松。根據(jù)《評估報告》,截至2019年12月31日,晶銀新材100%股權(quán)的評估價值為104123.71萬元。經(jīng)蘇州固锝與交易對方協(xié)商確定,參考上述評估值,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格確定為47064.64萬元。中信證券股份有限公司為獨立財務(wù)顧問。
本次重組中,蘇州固锝擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金總額預(yù)計不超過30124.94萬元。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為39021943股,未超過上市公司本次發(fā)行前總股本的30%。本次發(fā)行的定價原則為詢價發(fā)行,定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日,即2021年5月14日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%,即不低于7.55元/股。
根據(jù)投資者申購報價情況,并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書中確定的發(fā)行價格、發(fā)行對象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則,確定本次發(fā)行價格為7.72元/股,發(fā)行股數(shù)39021943股,募集資金總額301249399.96元。
蘇州固锝2022年年度報告顯示,2022年,蘇州固锝實現(xiàn)營業(yè)收入32.68億元,同比增長32.01%;歸屬于上市公司股東的凈利潤3.71億元,同比增長70.34%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2.23億元,同比增長33.85%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額1.51億元,同比增長28.05%。
蘇州固锝2023年第一季度報告顯示,2023年一季度,蘇州固锝實現(xiàn)營業(yè)收入7.31億元,同比下滑8.31%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2288.17萬元,同比下滑61.35%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1854.28萬元,同比下滑66.66%;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-6214.71萬元,同比增長24.45%。
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