近日，廣東正式發(fā)布“關(guān)于高質(zhì)量建設(shè)制造強(qiáng)省的意見”，提出“制造業(yè)當(dāng)家22條”——如果說過去數(shù)十年，珠三角通過“世界工廠”建設(shè)完成了工業(yè)基礎(chǔ)積累，那么接下來數(shù)十年，珠三角將比拼“畝均效益”，希冀盡快完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

升級(jí)意味著蛻變，蛻變伴生著陣痛。今年上半年，珠三角制造業(yè)整體數(shù)據(jù)難言亮眼，東莞廣州甚至相當(dāng)“煎熬”。當(dāng)下集結(jié)號(hào)已吹響，下半年的看點(diǎn)是：珠三角第六個(gè)萬億工業(yè)城花落誰家？廣州東莞能否挽頹勢(shì)？深圳能否保住工業(yè)第一市？

(資料圖)

廣莞前五月工業(yè)增加值負(fù)增長

珠江主航道將珠三角分成東側(cè)的深圳、東莞、惠州三市和西側(cè)的廣州、佛山、江門、中山、珠海、肇慶六市。今年1-5月的九市經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)近日陸續(xù)披露，傳統(tǒng)外貿(mào)強(qiáng)市承壓明顯。其中，東莞和廣州規(guī)上工業(yè)增加值增速為負(fù)值；深圳、中山、肇慶、惠州規(guī)上工業(yè)增加值增速低于同期全國水平（3.5%）；九市中僅有佛山、珠海、肇慶高出全國均值。

東莞和廣州工業(yè)增加值負(fù)增長均受累于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，1—5月，東莞規(guī)上工業(yè)增加值1907.77億元，同比下降6.6%。分行業(yè)看，東莞工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)下行壓力較大，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值下降5.5%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)下降7.9%。

1-5月，廣州規(guī)上工業(yè)增加值同比下降2.9%，其中汽車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值同比下降3.3%。不過，廣州的新能源汽車實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量同比增長1.2倍，充電樁產(chǎn)量同比增長1.5倍——很顯然，新能源汽車對(duì)廣州工業(yè)的貢獻(xiàn)，頂不住汽車行業(yè)的整體下滑。

與廣州相比，深圳憑借比亞迪吃到了新能源汽車產(chǎn)業(yè)“更大的蛋糕”。1-5月，深圳規(guī)上工業(yè)增加值同比增長2.5%。主要行業(yè)大類中，規(guī)上汽車制造業(yè)增加值增長94%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長22.0%，專用設(shè)備制造業(yè)增長10.5%。主要高技術(shù)產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長，其中，新能源汽車、充電樁產(chǎn)量分別增長163.5%、40.6%。

相比廣莞的低迷，作為全國第五大工業(yè)大市，“制造業(yè)當(dāng)家”依然是推動(dòng)佛山增長的最強(qiáng)動(dòng)力。1-5月，佛山完成規(guī)上工業(yè)增加值2462.32億元，同比增長7%，佛山工業(yè)投資、技改投資、基礎(chǔ)設(shè)施投資1-5月分別增長39.2%、32.2%和22.2%。

珠三角九市中規(guī)上工業(yè)增加值增速最快的是珠海。1-5月，全市完成規(guī)上工業(yè)增加值622.82億元，同比增長7.2%。七大支柱產(chǎn)業(yè)完成增加值502.38億元，增長7.2%，占規(guī)上工業(yè)增加值比重為80.7%，其中家電電氣、電力能源業(yè)分別增長32.4%、7.7%。

從1-5月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來看，珠三角九市工業(yè)“受困”或“受益”于傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的特征依舊明顯。比如，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)受挫的東莞、廣州，分別被電子信息、汽車產(chǎn)業(yè)“束縛”住了；而坐擁新能源汽車巨頭的深圳維持了工業(yè)增加值正向增長；此外，受益于家電電氣行業(yè)回暖，珠海規(guī)上工業(yè)增加值增速奪冠。

投資增速66%珠海工業(yè)沖萬億

工業(yè)增加值增速匹配工業(yè)投資增速。珠三角九市規(guī)上工業(yè)增加值增速前兩名是珠海和佛山——它們同樣也是工業(yè)投資增速前兩名。1-5月珠海工業(yè)投資增速66.1%居首，佛山增速39.2%位居次席。其他城市工業(yè)投資增速也很驚人，中山、深圳、廣州、惠州分別達(dá)到37.6%、35.8%、24.8%、21.8%，肇慶也達(dá)到18.9%。

這里值得一提的是東莞和廣州。如前所述，東莞和廣州工業(yè)增加值負(fù)增長均受累于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，但是廣州工業(yè)投資維持了24.8%的增速，而東莞工業(yè)投資增速僅2.3%——這里面的差距在于高技術(shù)制造。

數(shù)據(jù)顯示，1-5月廣州高技術(shù)制造業(yè)投資增長28.9%，占制造業(yè)投資比重50%，其中，電子及通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備及儀器儀表制造業(yè)分別增長37.1%、32.7%和80.5%。東莞制造業(yè)投資增長僅4.4%。其中，醫(yī)藥制造業(yè)投資增長108.8%，食品飲料業(yè)增長90.9%，紡織服裝業(yè)增長37.0%，而“中流砥柱”電子信息產(chǎn)業(yè)受外貿(mào)影響增速堪憂。

從工業(yè)投資領(lǐng)域來看，珠三角今年上半年重注新能源（新能源汽車、鋰電池、新型儲(chǔ)能）、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)。例如，多個(gè)總投資超百億元的電池項(xiàng)目在廣州已開工；佛山上半年有多個(gè)超百億元的新能源及儲(chǔ)能相關(guān)項(xiàng)目簽約落戶；惠州新能源電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值去年達(dá)866.7億元，今年預(yù)計(jì)突破1000億元；肇慶一季度新型儲(chǔ)能規(guī)上工業(yè)增加值翻一番，汽車產(chǎn)業(yè)投資增長近240%。

工業(yè)投資是當(dāng)下珠三角經(jīng)濟(jì)增速最原生動(dòng)力。目前，深圳、廣州、佛山、東莞、惠州工業(yè)總產(chǎn)值已突破萬億元，珠三角下個(gè)萬億工業(yè)之城會(huì)是哪里？2022年，珠海、江門、中山工業(yè)總產(chǎn)值在5000億元-7000億上下，這三個(gè)城市最有可能率先達(dá)成萬億工業(yè)總產(chǎn)值。

目前，珠海集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全國前十。今年珠海提出力爭全年工業(yè)投資邁上千億元臺(tái)階。從1-5月的工業(yè)投資數(shù)據(jù)來看，增速超過60%的珠海勢(shì)頭最猛。此外，江門提出全年引進(jìn)項(xiàng)目投資額超2000億元， 其中制造業(yè)項(xiàng)目投資額占比不少于80%，推動(dòng)工業(yè)投資突破千億元。

數(shù)據(jù)顯示，中山工業(yè)新“十大艦隊(duì)”2022年產(chǎn)值達(dá)到6815億元，計(jì)劃2027年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值突破萬億元。目前，包括新一代信息技術(shù)、智能家電、高端裝備產(chǎn)業(yè)集群去年產(chǎn)值均超過1000億元，其中智能家電達(dá)到1950億元。今年中山立下了“力促今年工業(yè)投資增長60%”的軍令狀——前5個(gè)月增速37.6%，下半年中山還需要加把勁。

深圳新能源汽車產(chǎn)量直追上海

珠三角是廣東工業(yè)“龍骨”，去年廣東11個(gè)市上榜“先進(jìn)制造業(yè)百強(qiáng)市”，珠三角九市全部入圍，其中深圳廣州位列第一和第三。今年上半年，全國各工業(yè)大市都鉚足勁布局先進(jìn)制造業(yè)。從1-5月數(shù)據(jù)來看，深圳工業(yè)第一市地位面臨外部挑戰(zhàn)，東莞廣州則遭遇內(nèi)部隱憂。

深圳、上海去年的規(guī)上工業(yè)增加值分別11357億元、10795億元，總產(chǎn)值分別為45500億元、40474億元。1-5月上海、深圳工業(yè)投資增速分別為40.6%、35.8%，上海略快一些。上海披露1-5月工業(yè)總產(chǎn)值15542億元，增速18.9%；深圳前4個(gè)月工業(yè)總產(chǎn)值13228億元，增速2.5%。

值得關(guān)注的是，上海1-5月汽車制造業(yè)產(chǎn)值2742億元，增速31.4%，新能源汽車產(chǎn)量50.45萬輛，增速84.2%。當(dāng)然，深圳新能源汽車產(chǎn)量增速163.5%，也很驚人。去年滬深新能源汽車產(chǎn)量分別約為99萬輛和85萬輛，兩地工業(yè)勝負(fù)手很可能被汽車行業(yè)左右——深圳如果能在新能源汽車產(chǎn)量上壓倒上海，保住工業(yè)第一市地位則大有勝算。

相比深圳、上海，東莞、廣州在金融、科技等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)不夠強(qiáng)的背景下，制造業(yè)特別是規(guī)上工業(yè)增加值過速下滑，反映了制造業(yè)在某些環(huán)節(jié)具有脆弱性。廣莞對(duì)外貿(mào)外資依賴較強(qiáng)。近年來受國際形勢(shì)影響，外貿(mào)訂單流失、產(chǎn)業(yè)鏈制造環(huán)節(jié)外遷，對(duì)進(jìn)出口和投資帶來較大沖擊。這是近兩年，東莞和廣州制造業(yè)低迷的最主要外部因素。

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部來看，東莞產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍有提升空間，電子信息產(chǎn)業(yè)“一業(yè)獨(dú)大”的現(xiàn)狀待改變，新支柱的培養(yǎng)需加快，土地等資源要素制約日益突出。而廣州傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)受限，大集群、大龍頭培育速度和質(zhì)量不如預(yù)期。例如服裝等傳統(tǒng)行業(yè)，廣州借助電商和直播帶貨賦能的能力不如杭州等新一線城市。

一方面是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)加速消失，另一方面則是戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在瓶頸，基礎(chǔ)元器件、原材料、核心裝備、高端工業(yè)軟件等對(duì)外技術(shù)依存度較高，部分領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人，造成產(chǎn)業(yè)動(dòng)能接續(xù)不力。廣州和東莞想要擺脫困境，必須“練好內(nèi)功”在雙循環(huán)格局中找出路。

去年廣東制造業(yè)總產(chǎn)值超過16萬億元，全部制造業(yè)增加值4.4萬億元，占全國八分之一強(qiáng)。上個(gè)月廣東發(fā)文將制造業(yè)及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占GDP比重列入核心目標(biāo)，實(shí)施“粵產(chǎn)粵優(yōu)”畝均效益改革——對(duì)于珠三角九市來說，“強(qiáng)基固本，提質(zhì)培優(yōu)”的制造業(yè)是最大的確定性，也是對(duì)沖不確定性的最強(qiáng)力量。

參考資料：

中山“新十大艦隊(duì)”蓄勢(shì)啟航.中山日?qǐng)?bào)

廣東打響萬億新賽道“卡位戰(zhàn)”.南方日?qǐng)?bào)

廣州“制造業(yè)立市”不能忽視環(huán)節(jié)“脆弱性”.南方都市報(bào)

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