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中午12：08分，Mate60系列未發(fā)先至，線上商城一機難求，期待已久的華為高端機型重磅回歸。午盤，消費電子板塊集體拉升，消費電子ETF(561600)漲3.64%，成分股卓勝微(300782)上漲12.20%，欣旺達(300207)上漲11.72%，傳音控股(688036)上漲11.45%，唯捷創(chuàng)芯(688153)，艾為電子(688798)等個股跟漲。

華為在衛(wèi)星通信領域再次突破，Mate60Pro成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網(wǎng)絡信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛(wèi)星電話。AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，在Mate60Pro上全面回歸。同時，接入盤古人工智能大模型，為消費者提供更智慧的交互體驗。

2022年華為全球智能手機銷量僅為2800萬部，而對于2023年智能手機出貨量卻給出了4000萬部的目標，主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手機的回歸。自高端芯片制程被限制以來，華為不僅丟失了幾乎全部高端市場，也明顯的降低了安卓系配置升級速度，安卓系供應商在量與價的層面遭遇雙殺。隨著安卓系高端手機回歸，Q3有望成為產(chǎn)業(yè)鏈融冰時。

展望后市，隨著AI技術向智能手機端延申，華為、蘋果新品爭相發(fā)布，國內首款空間交互AR產(chǎn)品發(fā)布，下半年預計TWS耳機新品迭代，供給端格局不斷優(yōu)化，而消費端隨政策端持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)就業(yè)增收入，居民資產(chǎn)負債表有望下半年逐步修復。供需兩端格局調整下，消費電子有望迎來估值切換，當下估值偏底部位置機會大于風險。建議持續(xù)關注消費電子ETF(561600)。

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