中國經(jīng)濟網(wǎng)北京12月6日訊今日，威海廣泰（002111.SZ)股價上漲，截至收盤報9.61元，漲幅0.21%，總市值51.36億元。

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昨日晚間，威海廣泰發(fā)布了《公開發(fā)行可轉換公司債券預案》。本次公開發(fā)行可轉債計劃募集資金總額不超過70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：應急救援保障裝備生產(chǎn)基地項目（一期）、羊亭基地智能化改造項目、補充流動資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。本次發(fā)行的可轉債及未來轉換的A股股票將在深交所上市。

本次發(fā)行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會或其授權人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會授權董事會或其授權人士對票面利率作相應調整。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。

本次發(fā)行的可轉債的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價，具體初始轉股價格由公司股東大會授權公司董事會或其授權人士在發(fā)行前根據(jù)市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會授權公司董事會或其授權人士與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。向原股東優(yōu)先配售的具體比例及數(shù)量由股東大會授權董事會或其授權人士根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會或其授權人士與保薦機構（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

威海廣泰同日披露的《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司自2016年非公開發(fā)行股票后，最近五個會計年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉換公司債券等方式募集資金的情形，公司前次募集資金到賬時間距今已滿五個會計年度。據(jù)此，公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請會計事務所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

威海廣泰于10月29日披露的《2022年第三季度報告》顯示，今年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入1,571,764,694.46元，同比下降33.38%（調整后，下同）；歸屬于上市公司股東的凈利潤84,486,564.72元，同比下降73.31%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤38,417,203.30元，同比下降86.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為271,350,095.55元，同比增長72.02%。

今年第三季度，威海廣泰的營業(yè)收入為444,692,208.05元，同比下降49.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-12,567,114.98元，同比下降111.84%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為-31,917,674.81元，同比下降133.77%。

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