中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月19日訊通光線纜（300265.SZ）昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于昨日收到深交所出具的《關(guān)于江蘇通光電子線纜股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。通光線纜本次向特定對(duì)象發(fā)行股票尚需證監(jiān)會(huì)注冊(cè)程序。

根據(jù)通光線纜1月17日盤后披露的2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)78,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額將用于高端海洋裝備能源系統(tǒng)項(xiàng)目（一期）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)109,490,000股（含本數(shù)），同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

(資料圖片僅供參考)

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行將采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，在獲得深交所審核通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定后，由公司在規(guī)定的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司此次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

本次發(fā)行前，通光線纜控股股東為通光集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“通光集團(tuán)”），通光集團(tuán)直接持有通光線纜50.09%的股份。通光線纜實(shí)際控制人為張強(qiáng)。截至報(bào)告期末，張強(qiáng)直接持有通光集團(tuán)33.72%的股份，并通過(guò)南通市通光科技創(chuàng)業(yè)園控制通光集團(tuán)28.41%的股份，張強(qiáng)合計(jì)控制通光集團(tuán)62.13%的股份。

通光線纜表示，本次發(fā)行股票數(shù)量將按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的30%，最終發(fā)行股數(shù)以及募集資金金額以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若本次足額發(fā)行，發(fā)行完成后，通光集團(tuán)持股比例為38.53%，仍為公司控股股東，張強(qiáng)仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

通光線纜表示，本次發(fā)行旨在抓住海底電纜行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力；推動(dòng)公司業(yè)務(wù)多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略升級(jí)；做強(qiáng)電線電纜產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展；緩解資金需求壓力，改善公司資本結(jié)構(gòu)。

2019年至2021年，通光線纜實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為147,590.34萬(wàn)元、146,745.23萬(wàn)元和192,300.84萬(wàn)元。2020年和2021年，該公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率分別為-0.57%和31.04%。

2022年前三季度，通光線纜實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.40億元，同比增長(zhǎng)13.53%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4759.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.16%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)3542.71萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36.86%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1.48億元。

通光線纜本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為任夢(mèng)飛、郭麗華。

此前，通光線纜在2019年11月向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇通光電子線纜股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1315號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2019年11月4日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行面值總額297,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為6年。募集資金總額為人民幣297,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,200,000.00元（含增值稅），2019年11月8日實(shí)際到位資金為人民幣289,800,000.00元；募集資金總額扣除不含稅發(fā)行費(fèi)用10,028,018.87元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣286,971,981.13元。

關(guān)鍵詞： 通光線纜 特定對(duì)象