中國經濟網北京1月20日訊 今日，確成股份(605183.SH)股價下跌，截至收盤報21.00元，跌幅0.94%。

昨晚，公司披露《公開發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。該等可轉換公司債券及未來轉換的股票將在上海證券交易所上市。本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會（或由董事會授權人士）與保薦機構（主承銷商）確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

(資料圖)

本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年，發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。

公司本次公開發(fā)行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自發(fā)行方案經股東大會審議通過之日起計算，發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內發(fā)生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價；同時，初始轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產和股票面值。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄優(yōu)先配售權。本次公開發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。

本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣5.5億元（含），扣除發(fā)行費用后，募集資金擬用于確成泰國年產2.5萬噸高分散性白炭黑項目、安徽阿喜生物質（稻殼）資源化綜合利用項目、補充流動資金。

確成股份于2020年12月7日在上交所主板上市，發(fā)行數量為4872.04萬股，發(fā)行價格為14.38元/股，保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為冷鯤、孔林杰。

確成股份募集資金總額為7.01億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為6.25億元。其中，3.71億元用于年產7萬噸水玻璃、7.5萬噸綠色輪胎專用高分散性二氧化硅項目，9641.85萬元用于研發(fā)中心建設項目，1.57億元用于補充流動資金。

確成股份上市發(fā)行費用為7588.30萬元，其中保薦機構中信建投證券股份有限公司獲得保薦承銷費用5580萬元，立信會計師事務所（特殊普通合伙）獲得審計費用1000萬元，江蘇世紀同仁律師事務所獲得律師費用471.70萬元。

據確成股份2022年三季報，去年第三季度，公司實現營業(yè)收入4.44億元，同比增長33.92%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.10億元，同比增長63.17%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.01億元，同比增長51.59%。

去年前三季度，公司實現營業(yè)收入13.30億元，同比增長28.45%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3.11億元，同比增長48.35%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2.96億元，同比增長44.14%；經營活動產生的現金流量凈額為3.52億元，同比增長37.57%。

關鍵詞： 可轉換公司債券 公司股票