中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月14日訊 今日，美利云（000815.SZ）漲停，收?qǐng)?bào)10.11元，漲幅10.01%。

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美利云發(fā)布的關(guān)于披露重組預(yù)案的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的公告顯示，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2022年10月31日開(kāi)市起停牌，經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2022年11月14日（星期一）開(kāi)市起復(fù)牌。

停牌前一交易日即10月 28日，美利云收?qǐng)?bào)9.19元，漲幅10.06%。

昨晚，美利云發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。美利云擬以截至評(píng)估基準(zhǔn)日造紙業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債作為置出資產(chǎn)，與天津力神持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換，置出資產(chǎn)將由天津力神或其指定的第三方承接。

本次交易中，初步預(yù)計(jì)置入資產(chǎn)的交易價(jià)格將高于置出資產(chǎn)的交易價(jià)格，針對(duì)擬置出資產(chǎn)的作價(jià)與天津力神所持有的天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)的作價(jià)的差額，擬由美利云通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)。本次交易完成后，美利云將直接持有天津聚元100%股權(quán)和蘇州力神100%股權(quán)。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格將以符合相關(guān)法律法規(guī)要求的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)所出具的，并經(jīng)有權(quán)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案的評(píng)估報(bào)告所載明的評(píng)估值為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易中，重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方均為天津力神，天津力神為美利云實(shí)際控制人中國(guó)誠(chéng)通控制的公司，天津力神預(yù)計(jì)在本次交易完成后將成為美利云的控股股東，且中國(guó)誠(chéng)通控制的國(guó)調(diào)基金二期擬參與本次募集配套資金發(fā)行股份的認(rèn)購(gòu)，根據(jù)《上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

美利云擬向包括國(guó)調(diào)基金二期在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。募集配套資金所發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后美利云總股本的30%。國(guó)調(diào)基金二期作為美利云實(shí)際控制人控制的公司，擬認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6億元。國(guó)調(diào)基金二期不參與本次募集配套資金定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但承諾接受市場(chǎng)競(jìng)價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。

本次募集配套資金在扣除本次交易發(fā)行費(fèi)用后，擬用于本次交易相關(guān)費(fèi)用、補(bǔ)充公司和擬購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)、擬購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)等。募集配套資金具體用途及金額將在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中予以披露。在本次發(fā)行股份募集配套資金到位之前，美利云可根據(jù)實(shí)際情況以自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

本次募集配套資金發(fā)行的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。根據(jù)《發(fā)行管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日美利云股票交易均價(jià)的80%。本次募集配套資金發(fā)行的股份擬在深交所上市。

公司向國(guó)調(diào)基金二期募集配套資金發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不以任何方式轉(zhuǎn)讓，但在同一實(shí)際控制人控制的不同主體之間轉(zhuǎn)讓的除外；公司向其他特定投資者募集配套資金發(fā)行的股份，自該等股份發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次募集配套資金發(fā)行完成后，美利云在本次募集配套資金發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行完成后的新老股東按各自持股比例共同享有。

本次交易完成后，天津力神預(yù)計(jì)將成為美利云的控股股東，公司實(shí)際控制人不會(huì)發(fā)生變化。截至預(yù)案簽署日，擬置出資產(chǎn)、擬置入資產(chǎn)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，擬置出資產(chǎn)、擬置入資產(chǎn)評(píng)估值及交易價(jià)格尚未確定。因此，本次交易前后美利云的股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況尚無(wú)法準(zhǔn)確計(jì)算。對(duì)于本次交易前后美利云股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的具體情況，美利云將在審計(jì)、評(píng)估等相關(guān)工作完成后進(jìn)行相關(guān)測(cè)算，并在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)中披露。

本次重組前，美利云主要從事造紙、數(shù)據(jù)中心及光伏業(yè)務(wù)。通過(guò)本次重組，美利云擬將傳統(tǒng)的造紙業(yè)務(wù)等相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債置出，同時(shí)注入符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展前景廣闊的消費(fèi)類鋰離子電池業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，借助上市公司的資本平臺(tái)功能，在更高層次、更廣范圍、更深程度上推進(jìn)消費(fèi)類鋰離子電池業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。本次重組將有利于上市公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，有利于進(jìn)一步拓展未來(lái)發(fā)展空間，進(jìn)而提升上市公司價(jià)值，也有利于更好維護(hù)上市公司中小股東利益。

關(guān)鍵詞： 交易價(jià)格 實(shí)際控制人