2023年7月5日,私募基金熱搜榜揭曉,李蓓和她的半夏投資再度上榜,其中李蓓居熱搜榜第一,半夏投資居第二。
(資料圖)
然而,伴隨著熱搜,李蓓的業(yè)績(jī)“中考”也隨之浮出水面。
截至6月底,李蓓所執(zhí)掌的半夏宏觀對(duì)沖基金,上半年收益率下跌5.32%、回撤為-11.34%。
此前,李蓓的明星產(chǎn)品“半夏穩(wěn)健混合宏觀對(duì)沖”連續(xù)三周大跌,凈值波動(dòng)分別為-4.66%、-8.54%、-4.13%,三周合計(jì)下跌16.41%。
對(duì)于一家做絕對(duì)收益的對(duì)沖基金來(lái)說(shuō),三周跌16%、半年收益下跌6%,這是妥妥的翻車現(xiàn)場(chǎng)。
看漲時(shí),卻跌了,看空時(shí),卻漲了
李蓓上半年翻車,還要從她鼓吹房地產(chǎn)說(shuō)起。
2023年4月6日,李蓓在自己發(fā)布的3月月度報(bào)告中,極其夸張地鼓吹了地產(chǎn)股未來(lái)的趨勢(shì):
“當(dāng)下持有地產(chǎn)不是風(fēng)險(xiǎn)而是機(jī)會(huì),并且這種機(jī)會(huì)是十年才能遇到一次的,會(huì)有一批房企出現(xiàn)3到10倍上漲空間”。
此后,她又繼續(xù)在自己的公眾號(hào)等媒體傳播渠道發(fā)表激烈看好房地產(chǎn)的觀點(diǎn),鼓吹房地產(chǎn)、股票、玻璃期貨、純堿期貨。
李蓓在公眾號(hào)發(fā)文的截圖,來(lái)源:半夏投資公眾號(hào)
但現(xiàn)實(shí)卻很快打臉,純堿期貨從2023年3月27日到5月22日,持續(xù)大幅殺跌,跌幅近40%。
玻璃期貨從2023年4月21日到5月22日,也是持續(xù)大幅殺跌,跌幅超過20%。
李蓓的多頭倉(cāng)位,三周巨虧16%。
在連續(xù)近兩個(gè)月大幅殺跌之后,李蓓在5月底又采取了近乎清倉(cāng)式止損房地產(chǎn)股票和玻璃等大宗商品。
然而,就在她近乎清倉(cāng)之后,相關(guān)標(biāo)的又開始逐漸企穩(wěn),并在6月2日來(lái)了一波猛烈上漲,6月中旬再次迎來(lái)了一撥反彈。如果李蓓當(dāng)時(shí)沒有清倉(cāng),這兩撥反彈會(huì)讓李蓓回血很多!
據(jù)中國(guó)證券報(bào),半夏投資對(duì)此回應(yīng)稱:“的確犯了一些錯(cuò)誤,在股票上和商品上都犯了一些錯(cuò)誤?!?/p>
股民評(píng)價(jià):看漲時(shí),卻跌了,看空時(shí),卻漲了!市場(chǎng)的情緒和預(yù)期,讓一度被捧上神壇的李蓓一下子跌落了谷底。
鼓吹房地產(chǎn),業(yè)績(jī)排名靠后
與李蓓不同的是,今年上半年,伴隨著AI賽道的火熱,多家私募基金轉(zhuǎn)戰(zhàn)AI板塊。
根據(jù)Choice數(shù)據(jù),截至4月23日,共有210家A股上市公司被私募機(jī)構(gòu)重倉(cāng)持有,持倉(cāng)市值合計(jì)802.26億元。從行業(yè)來(lái)看,私募重倉(cāng)股主要集中在三個(gè)大方向:
一是今年比較火熱的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能行業(yè);
二是受益于“中特估”的大盤藍(lán)籌股;
三是行業(yè)高景氣度的新能源股;
四是業(yè)績(jī)回暖預(yù)期的消費(fèi)等行業(yè)。
東方港灣創(chuàng)始人但斌今年上半年看多AI板塊,在6月還曾公開發(fā)文稱,“我們堅(jiān)決看好AI,我們是內(nèi)外開花,我投美股AI”。
據(jù)朝陽(yáng)永續(xù)定期數(shù)據(jù),東方港灣投資旗下基金于2023年一季度新晉果麥文化、華工科技、中遠(yuǎn)??疲痪鶠锳I概念股,持倉(cāng)數(shù)量超過1417萬(wàn)股、118萬(wàn)股、841萬(wàn)股。其他不少產(chǎn)品也布局了人工智能。
此外,一向關(guān)注光伏領(lǐng)域的正圓投資總經(jīng)理廖茂林,在光伏行業(yè)受挫之后,也轉(zhuǎn)戰(zhàn)研究起AI板塊,并在今年4月接受媒體采訪時(shí)表示,AI技術(shù)變革紅利值得長(zhǎng)期挖掘,未來(lái)會(huì)擁抱AI技術(shù)為公司帶來(lái)業(yè)務(wù)變革的賽道。
就在李蓓鼓吹房地產(chǎn)的同時(shí),上半年AI股迎來(lái)大漲,美股英偉達(dá)股價(jià)漲幅接近190%,微軟股價(jià)漲幅也超過40%,李蓓也因此痛失業(yè)績(jī),交了份“中考”差卷。
私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,上半年百億級(jí)私募旗下產(chǎn)品平均收益為4.86%,正收益占比接近七成,其中46只私募基金收益超30%。
同樣是占據(jù)2023年熱搜榜TOP5的但斌、廖茂林在今年上半年收益排行榜上,沖上前三,分別創(chuàng)下79.85%和21.01%的收益。
李蓓卻和她的半夏投資迎來(lái)暴跌。半夏投資的上半年業(yè)績(jī)?yōu)?6.33%,李蓓上半年收益為-5.32%,落后于同規(guī)?;穑茌敎?00指數(shù)5個(gè)點(diǎn)。
2023年上半年半夏投資業(yè)績(jī),來(lái)源:私募排排網(wǎng)
這也是2021年9月10日以來(lái),李蓓的所有產(chǎn)品凈值再也沒有像前兩年那樣地暴漲,而是箱體來(lái)回震蕩走弱趨勢(shì),并且絕大部分以虧損收?qǐng)觥?/p>
顯然,這樣的虧損投資者是不愿買單的,畢竟曾經(jīng)的李蓓業(yè)績(jī)爆滿。
私募魔女,曾多次“出圈”
李蓓2005年畢業(yè)于北京大學(xué)元培學(xué)院,獲金融學(xué)學(xué)士學(xué)位;2007年畢業(yè)于北京大學(xué)光華管理學(xué)院,獲金融學(xué)碩士學(xué)位。
她擁有超10年的基金管理行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),曾任職于交銀施羅德基金、上海泓湖投資,并因優(yōu)秀業(yè)績(jī),多次獲得業(yè)內(nèi)重要獎(jiǎng)項(xiàng),其中2013-2015年連續(xù)三年獲得金牛對(duì)沖基金管理公司獎(jiǎng),并在2015年創(chuàng)建半夏投資。
李蓓,圖源:網(wǎng)絡(luò)
伴隨著社交媒體的發(fā)展,李蓓很快找到流量密碼,通過美女+故事的方式收獲廣大網(wǎng)友關(guān)注。
在其創(chuàng)辦的公眾號(hào)“半夏投資”上,除了剖析宏觀策略,李蓓還分享引人入勝的個(gè)人情感故事,因?yàn)檠哉Z(yǔ)犀利獨(dú)到,總能牢牢抓住粉絲的眼球,她也被稱為私募界“瓊瑤”,私募界“小咪蒙”。截至5月25日,李蓓合計(jì)發(fā)文近200篇(不含刪文)。
而最出圈的還屬她的征婚廣告。2020年6月26日,已身家過億、財(cái)務(wù)自由的李蓓在公眾號(hào)上發(fā)文《寫給所有喜歡李蓓的人》,并在文中公布了“征集男友條件”,因明確提出“身高178cm以上,顏值在人群中前20%”等,吸引廣大網(wǎng)友圍觀,閱讀量超10萬(wàn)+并登上熱搜。
李蓓的征婚內(nèi)容截圖,圖源:網(wǎng)絡(luò)
此外,2021年,李蓓在宏觀分析時(shí)選中了焦煤,并發(fā)文稱“焦煤已經(jīng)出現(xiàn)較大缺口,長(zhǎng)期供需會(huì)更加緊張,新一輪10年大牛市開啟”。此后李蓓又發(fā)布了6篇文章,宣揚(yáng)焦煤利好消息。焦煤在下跌一個(gè)月之后迎來(lái)大漲,李蓓在這期間,產(chǎn)品凈值實(shí)現(xiàn)了125%漲幅。
2022年5月,李蓓發(fā)文《做多A股,買入中國(guó)制造》,因?yàn)闇?zhǔn)確預(yù)測(cè)了A股的拐點(diǎn),又一次引發(fā)市場(chǎng)熱議,也讓她徹底走向封神之路。
李蓓一邊獲取流量,一邊通過流量變現(xiàn),2021年9月以后,李蓓狂發(fā)了四十多只基金產(chǎn)品,李蓓的半夏投資產(chǎn)品數(shù)一下子暴增了兩三倍。2022年,李蓓一躍成為百億基金掌門人,管理費(fèi)也蹭蹭上漲。
業(yè)內(nèi)人士對(duì)易簡(jiǎn)財(cái)經(jīng)表示,基金管理費(fèi)主要在協(xié)議中約定,私募基金的管理費(fèi)率一般2%-4%,最低的也有1%,也就是說(shuō),憑借著百億基金規(guī)模,李蓓仍在賺取著上億的巨額管理費(fèi)。
業(yè)績(jī)斷崖式下跌一度將李蓓拉下私募神壇,但是卻不影響她繼續(xù)收取高額管理費(fèi),實(shí)屬令人唏噓。
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