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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京12月15日訊四會(huì)富仕（300852.SZ）昨日晚間披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。截至今日收盤，四會(huì)富仕報(bào)35.60元，漲幅5.70%。

四會(huì)富仕本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過57,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于年產(chǎn)150萬平方米高可靠性電路板擴(kuò)建項(xiàng)目一期（年產(chǎn)80萬平方米電路板）和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

四會(huì)富仕表示，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

四會(huì)富仕于2020年7月13日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股數(shù)量為1416萬股，發(fā)行價(jià)格為33.06元/股，保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，保薦代表人為曾文強(qiáng)、徐杰。

四會(huì)富仕首次公開發(fā)行股份募集資金總額為4.68億元，募集資金凈額為4.22億元，其中2.78億元用于泓科電子科技（四會(huì)）有限公司新建年產(chǎn)45萬平方米高可靠性線路板項(xiàng)目，4254.39萬元用于四會(huì)富仕電子科技股份有限公司特種電路板技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，1.01億元用于四會(huì)富仕電子科技股份有限公司償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

四會(huì)富仕本次發(fā)行費(fèi)用總額為4578.74萬元，其中，保薦機(jī)構(gòu)民生證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3510.97萬元。

關(guān)鍵詞： 可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金