◎ 來源 | 地產密探（ID：real-estate-spy）

◎ 編輯 | 密探財經(jīng)

春節(jié)后至今，又頂著“支柱產業(yè)”光環(huán)的房地產，似乎又要躁動起來了。其中，被上頭“欽點”過的優(yōu)質房企迎來新一輪補血機會。

(資料圖片)

當前，川系民營房企之一的新希望地產就是那個“幸運兒”。繼去年底注冊及今年初成功發(fā)債10億元之后，新希望地產近日又拋出更大一筆發(fā)債融資計劃。

地產密探獲悉，新希望五新實業(yè)集團（注：新希望地產實體）2月10日在銀行間市場交易商協(xié)議申請發(fā)行20億元中期票據(jù)融資，期限3年，由郵儲銀行、浙商銀行和興業(yè)銀行三家銀行保薦承銷。

新希望地產此次20億元募資，將全部用于“補血”成都、寧波、大連和佛山4個重點城市的5個在建樓盤開發(fā)，包括成都錦麟湖院、寧波堇麟上府云汀、大連錦麟玖璽-2期、佛山金沙公館與錦官半島。

這跟前次募資用途一樣，新希望地產并不涉及到“借新還舊”的債務騰挪，而是全部投向在建項目開發(fā)上。

截至去年9月底，新希望地產手上存貨875億元，貨幣資金近91億元，無短期借款，一年內到期有息債務74.7億元，應付款105.6億元。

注意！同期末，新希望地產手上還有永續(xù)債余額約32.7億元，這是2021年首次發(fā)行以來，一直維持著這個額度。

不過，新希望地產背靠新晉“世界500強實業(yè)巨頭”新希望集團，在房地產商轉型戰(zhàn)略上，也有別于其他房企。按其對外表述，未來將實現(xiàn)“精致產品+綠色生活+鄉(xiāng)村振興”的三核多擎全產業(yè)鏈發(fā)展戰(zhàn)略，為市場提供“美好生活空間”。

據(jù)郵儲銀行推薦函披露，郵儲銀行是銀行間發(fā)債A類主承銷商，新希望地產已聘請其擔任今后3年中期票據(jù)的主承銷商，還稱在對其前期輔導及盡調基礎上， 推薦其注冊發(fā)行最多100億元中票融資。

意思也很簡單，主承銷商干得事兒就是幫開發(fā)商將中票額度向投資機構配售出去，既然其明確表態(tài)有信心，這意味著新希望地產不愁白億中票發(fā)行。

除了已發(fā)行的10億元及正在注冊發(fā)售的20億元之外，新希望地產接下來還有70億元中票融資額度待注冊發(fā)行。

地產密探查詢獲悉，新希望地產去年底注冊的第一筆10億元中票的并非來自郵儲銀行出具的保薦函，而是浦發(fā)銀行。相比浦發(fā)銀行的主承銷商資格，郵儲銀行以A級主承銷商資格在推薦函介紹自己時就已“霸氣側漏”。

更有意思的是，去年底，新希望地產與郵儲銀行總行曾簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，后者將為其提供100億元意向性授信，包括但不限于開發(fā)貸、并購貸、保函、保理、供應鏈融資、債券投資等。

依此來看，郵儲銀行的確很給力，既給新希望地產百億綜合授信，又明確出具百億中票融資保函。自去年11月起再融資寬松以來，新希望地產已累計獲得工行、郵儲等8家國有銀行綜合授信480億元。

從側面說明了一點，面對去年11月以來的新一輪房地產再融資寬松周期，各大銀行早已摩拳擦掌，暗施拳腳，明里暗里爭搶房企信貸、信用債等這塊大蛋糕。

對優(yōu)質房企而言，這的確是一件好事。同為西部房企的重慶華宇集團，近日正在申請注冊18億元中票，主承銷商建設銀行出具保薦函透露，推薦華宇注冊發(fā)行中票60億元，暗示該額度肯定已得到銀行間協(xié)會準許。

關鍵詞： 新城控股