2023年，在價(jià)格戰(zhàn)等多重因素的影響下，風(fēng)電市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生重大變化。

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）獲悉，日前，咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布了今年上半年中國(guó)風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量排名情況。

數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，遠(yuǎn)景能源位居中國(guó)市場(chǎng)新簽訂單總量榜首，緊隨其后的是運(yùn)達(dá)股份（SZ：300772）和金風(fēng)科技（SZ：002202），三一重能（SH：688349）、明陽(yáng)智能（SH：601615）位居第四位和第五位。

【資料圖】

與2022年新增吊裝排名相比，該排名已經(jīng)有了明顯變化。這意味著在今年，風(fēng)電市場(chǎng)格局或?qū)l(fā)生重要變化。

另外值得關(guān)注的是，在今年上半年訂單排名中，出現(xiàn)了一個(gè)相對(duì)陌生又熟悉的名字——華銳風(fēng)電。說陌生，因?yàn)樵谧罱鼛啄暾麢C(jī)廠商的各類排名中，均不見其身影；說熟悉，是因?yàn)槠湓?008年至2010年間曾經(jīng)一度力壓群雄，連續(xù)三年位居國(guó)內(nèi)整機(jī)龍頭之位。

在市場(chǎng)格局即將發(fā)生巨變之時(shí)，華銳風(fēng)電重新進(jìn)入人們的視野，似乎預(yù)示著其已經(jīng)獲得了“重生”。

“風(fēng)電第一股”落幕

十多年前，是這家企業(yè)正當(dāng)風(fēng)華正茂之時(shí)。2008年，華銳風(fēng)電憑借新增吊裝容量1403MW、22%的市占率擊敗金風(fēng)科技，登上風(fēng)電“鐵王座”。此時(shí)，距離華銳風(fēng)電正式成立僅僅2年。

2006年華銳風(fēng)電成立之時(shí)，恰逢《可再生能源法》剛剛獲得通過，太陽(yáng)能、風(fēng)能等可再生能源迎來(lái)了歷史性發(fā)展機(jī)遇。曾任大連重工起重設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)的韓俊良與被稱為“上海灘證券三猛人”之二的尉文淵、闞治東三個(gè)風(fēng)電“門外漢”，不約而同地看好風(fēng)力發(fā)電的美好前景，并于組建了華銳風(fēng)電。

值得一提的是，明陽(yáng)風(fēng)電（明陽(yáng)智能的前身）和遠(yuǎn)景能源就是在這一時(shí)期先后成立。

華銳風(fēng)電成立后，以速度和規(guī)模為目標(biāo)，采用了極為猛進(jìn)的態(tài)勢(shì)，迅速攻城略地，搶占市場(chǎng)。2008年至2010年間，華銳風(fēng)電新增風(fēng)電吊裝容量連續(xù)三年在國(guó)內(nèi)排名第一，在全球一度排名第二。

華銳風(fēng)電之所以能夠在激烈的市場(chǎng)中勝出，主要憑借的是兩件法寶，一件是“押注大兆瓦”，一件是“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略”。

彼時(shí)，國(guó)內(nèi)的風(fēng)電市場(chǎng)還多為850kW小機(jī)組，但韓俊良不惜投入重金，從德國(guó)引進(jìn)了1.5MW風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)技術(shù)，中國(guó)風(fēng)電也由此實(shí)現(xiàn)了從kW級(jí)到MW級(jí)的跳躍。此后，隨著政策逐漸明朗，大兆瓦已成趨勢(shì)，占得先機(jī)的華銳風(fēng)電開始一路乘風(fēng)而上。

另外，在風(fēng)電領(lǐng)域，華銳風(fēng)電可以說是發(fā)起“價(jià)格戰(zhàn)”的鼻祖。

2008年6月，甘肅酒泉380萬(wàn)千瓦風(fēng)機(jī)項(xiàng)目招標(biāo)，面對(duì)金風(fēng)科技等強(qiáng)勁對(duì)手，為了拿下訂單，華銳風(fēng)電不惜一切代價(jià)壓低價(jià)格，最終拿下其中180萬(wàn)千瓦的訂單，金風(fēng)科技則僅僅拿到81萬(wàn)千瓦。

隨后幾年，華銳風(fēng)電頻繁使用低價(jià)競(jìng)標(biāo)“法寶”，迅速搶占市場(chǎng)，最終奠定了行業(yè)龍頭之位。

2011年，華銳風(fēng)電又迎來(lái)一個(gè)高光時(shí)刻，以“風(fēng)電第一股”之姿正式登陸A股市場(chǎng)。90元的發(fā)行價(jià)創(chuàng)下了當(dāng)時(shí)A股新高，當(dāng)天市值超過900億。

華夏能源網(wǎng)（公眾號(hào)hxny3060）注意到，華銳風(fēng)電的進(jìn)取式發(fā)展，也正是我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)瘋狂擴(kuò)張的一個(gè)縮影。數(shù)據(jù)顯示，2005年到2010年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量連續(xù)6年翻倍，風(fēng)電整機(jī)商數(shù)量一度高達(dá)70余家。

激進(jìn)的模式，給華銳風(fēng)電帶來(lái)顯赫成績(jī)的同時(shí)，也帶來(lái)了種種弊病。一方面，公司應(yīng)付賬款和庫(kù)存一直居高不下；另一方面，安全事故和產(chǎn)品質(zhì)量問題頻繁發(fā)生。

客戶流失、業(yè)績(jī)下滑，而“韓俊良虛報(bào)超24億營(yíng)收”事件更是成為了壓垮華銳風(fēng)電的最后一根稻草。

2017年，韓俊良依法被判刑后，老東家大連重工對(duì)華銳風(fēng)電完成了重組，三年后遭摘牌退市。

華銳風(fēng)電從成立到摘牌，正是我國(guó)風(fēng)電行業(yè)“野蠻”生長(zhǎng)的時(shí)代。整機(jī)市場(chǎng)風(fēng)云變化，不斷有整機(jī)商成立、消亡，龍頭幾經(jīng)易主，整機(jī)商排名也此起彼伏。

而到了2020年后，我國(guó)風(fēng)電整機(jī)市場(chǎng)格局基本定型，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽(yáng)智能長(zhǎng)期雄踞前三的位置，第四名到第十名的排位雖有小幅波動(dòng)，但也趨于穩(wěn)定。

涅槃與重生

被大連重工重組后，華銳風(fēng)電也告別了“激情歲月”，進(jìn)入了平穩(wěn)期。

2021年，華銳風(fēng)電發(fā)布了SL4.X和SL6.X兩大平臺(tái)機(jī)組，據(jù)稱，該機(jī)組是專為平價(jià)時(shí)代對(duì)機(jī)組低度電成本要求所設(shè)計(jì)；今年7月，華銳風(fēng)電通遼基地首臺(tái)機(jī)組正式下線，據(jù)稱，該基地總投資2億元，具備新一代高智能陸上4.XMW至12.XMW系列機(jī)組的規(guī)?；a(chǎn)能力。

在業(yè)績(jī)方面，華銳風(fēng)電也逐漸向好。數(shù)據(jù)顯示，2021年，華銳風(fēng)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.86億元，同比增長(zhǎng)3.75%；凈利潤(rùn)1879.49萬(wàn)元，同比扭虧為盈。2022年，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.06億元，同比增長(zhǎng)48.20%；凈利潤(rùn)2158.42萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.69%。

到2023年，從上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，華銳風(fēng)電在訂單量數(shù)據(jù)上重新找回了自信。

不過，華銳風(fēng)電從退市到現(xiàn)在，已經(jīng)整個(gè)過去了三年，風(fēng)電市場(chǎng)也發(fā)生了巨大的變化。未來(lái)，其能否能夠穩(wěn)居整機(jī)商前十之位，依然有著很大的挑戰(zhàn)。

華銳風(fēng)電退市之時(shí)，正值新一輪“搶裝潮”開啟。數(shù)據(jù)顯示。2020年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)71.67GW，較2020年增長(zhǎng)了178.4%。在巨大的市場(chǎng)需求下，風(fēng)機(jī)組價(jià)格也一路攀升，一度攀升至4000元/千瓦以上。

但到了2021年，隨著陸上搶裝潮的結(jié)束和陸上風(fēng)電平價(jià)時(shí)代的開啟，原本受強(qiáng)需求驅(qū)動(dòng)下飛漲的風(fēng)機(jī)價(jià)格逐漸降溫，陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格開始回落。同時(shí)，為了爭(zhēng)奪訂單，一些整機(jī)商開始啟動(dòng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略。由此，價(jià)格戰(zhàn)開啟且愈演愈烈。

公開招標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，風(fēng)機(jī)招標(biāo)價(jià)格不斷探底。2月，蒙能集團(tuán)4個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目集中開標(biāo)，其中一項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人的報(bào)價(jià)為1460元/kW（含塔筒），創(chuàng)下了風(fēng)機(jī)價(jià)格新低。

陸上風(fēng)機(jī)價(jià)格戰(zhàn)打得愈演愈烈，其戰(zhàn)火也彌燒到了海上。今年4月，在山東能源渤中海上風(fēng)電2023年度風(fēng)電機(jī)組（含塔筒及附件）采購(gòu)項(xiàng)目中，最低報(bào)價(jià)為3200元/kW，扣除塔筒及附件成本，海上風(fēng)機(jī)價(jià)格也跌破3000元/kW防線。

在此種大形勢(shì)下，雖然華銳風(fēng)電曾憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)，一度登頂整機(jī)商龍頭之位，但如今，其是否還有底氣和能力揮動(dòng)價(jià)格屠刀去搶占市場(chǎng)？暫時(shí)還要?jiǎng)澤蠁柼?hào)。

另外，風(fēng)電單機(jī)容量也與三年前無(wú)法相比。

2020年，新增陸上風(fēng)機(jī)組的單機(jī)容量普遍在3MW左右，如今已躍遷至7MW—9MW。今年5月，中國(guó)海裝還下線了10MW的陸上風(fēng)電機(jī)組。海上風(fēng)電同樣如此。不久前，16MW單機(jī)容量的海上風(fēng)電機(jī)組剛剛完成吊裝。

單機(jī)容量提升成為主流趨勢(shì)，在風(fēng)機(jī)大型化的趨勢(shì)下，華銳風(fēng)電能否與同行PK，也還是個(gè)未知數(shù)，需要市場(chǎng)區(qū)考驗(yàn)。盡管半年訂單量數(shù)據(jù)提振了信心，但面對(duì)一個(gè)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)激烈、單機(jī)容量不斷攀升的風(fēng)電市場(chǎng)，留給華銳風(fēng)電的搶灘時(shí)間并不多了。

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