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全周維度來看,申萬31個一級行業(yè)中15個行業(yè)錄得上漲,汽車以2.69%的周漲幅領(lǐng)跑,石油石化、交通運輸漲幅也超過2%,有色金屬、非銀金融、鋼鐵、煤炭等漲超1%,農(nóng)林牧漁、電子、公用事業(yè)等小幅上漲;AI主題調(diào)整,傳媒板塊遭重挫,周跌幅超過5%,電力設(shè)備跌超3%,國防軍工、通信、計算機、醫(yī)藥生物等跌逾2%。
概念板塊中,電子后視鏡概念崛起漲超5%,糧食概念漲超4%,3D攝像頭、轉(zhuǎn)基因、行業(yè)掘金、輪轂電機、激光雷達等漲幅超過3%;醫(yī)療信息化概念跌近10%,云游戲、HIT電池跌幅分別超過7%、6%,鈣鈦礦電池、網(wǎng)絡(luò)游戲、減速器、TOPCon電池等概念跌超5%。
本周汽車產(chǎn)業(yè)鏈強勢回歸,汽車零部件、智能駕駛等方向受到資金關(guān)注。對于上述板塊的崛起,背后有多重因素驅(qū)動,首先我國新能源汽車產(chǎn)量突破2000萬輛,其次是工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《制造業(yè)可靠性提升實施意見》指出,汽車行業(yè)重點聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng),高精度攝像頭、激光雷達、基礎(chǔ)計算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)。與此同時,6月國產(chǎn)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、特斯拉銷售數(shù)據(jù)也給板塊的走強注入了推進劑。無人駕駛、智能座艙受到了特斯拉FSD開放預(yù)期、L3落地預(yù)期的推動。另外,人形機器人的崛起也助推了汽車零部件,其核心零部件涵蓋電機、減速器、傳感器等,與汽車零部件有部分重疊。
有色金屬板塊同樣表現(xiàn)不俗,背后是稀缺資源的熱度提升。消息面上,我國預(yù)實施鎵、鍺相關(guān)物項出口管制。鍺、鎵概念股紛紛大漲,稀土永磁等板塊也受到提振,另外機器人對永磁的需求也板塊行情形成了一定的提振作用。
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